从保单录入到分析报告,保单库覆盖保单管理的每一个环节,让你的客户服务更专业、更高效。
基于通义千问大模型,手机拍照即可自动识别保单信息,支持保单正文、现金价值表、生存金表等多种文档类型的智能提取。
按年度横向展示每份保单的保费、现金价值、生存金等数据,自动计算家庭整体净现金流与可提现价值,让财务规划一目了然。
智能分析家庭每位成员的保障覆盖情况,检测重疾、寿险、医疗、意外等各类保障的充足性,精准识别保障缺口。
包含资产投射、保费汇总、保障责任解析、穿透分析、保单问题发现等 10 个维度的专业分析报告,全部支持 Excel 导出。
自动检测重复投保(如多份医疗险)、到期未领取的生存金、即将失效的保单等潜在问题,帮助客户及时处理。
以家庭为单位集中管理所有保单,支持多家庭、多成员、主附险关联,清晰展示每位成员的保障全貌与缴费日历。
告别手动录入。手机拍照上传保单,AI 大模型自动识别并结构化提取全部信息,包括现金价值表和生存金表。
一键生成涵盖资产投射、保障缺口、保单问题发现、穿透分析等多维度的专业报告,支持 Excel 导出分享给客户。
保单库采用严格的数据隔离与加密措施,确保每一位代理人的客户数据安全独立、不可互访。
从注册到生成专业报告,最快只需几分钟。
免费注册即获 30 天完整功能体验,无需绑定银行卡
为你的客户创建家庭档案,添加家庭成员信息
拍照上传保单,AI 自动识别全部信息并归档
一键生成专业分析报告,导出 Excel 分享客户